创业板最大IPO:总计筹集59亿美元迈瑞医疗冲刺GEM

创业板历史上最大的IPO终于揭开了神秘面纱。

10月9日晚,迈瑞医疗公布了上市结果。根据发布结果公告,迈瑞医疗的总筹资额达到59.3亿元,其中网络投资者支付53.22亿元,线下投资者认购5.92亿元,联合主承销商承销1,925.15万元。

根据迈瑞医疗招股说明书,迈瑞医疗将向上市公司支付1.8亿元人民币,用于上市公司和联合主承销商华泰联合证券和中国银行国际证券。其余57.5亿元将用于7个项目,包括光明生产基地的扩建。

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预计市值将突破1000亿。如果有5个连续的每日限制板,它将成为GEM的兄弟

Mindray Medical成立于1991年,是一家医疗设备和解决方案提供商。其收入主要包括生命信息和支持产品,体外诊断产品,医学影像产品和其他产品。它是中国最大的医疗器械公司。 2006年,迈瑞医疗在纽约证券交易所上市。在美国股票市场登陆十年后,迈瑞医疗在2016年以33亿美元的价格完成了私有化退市。

迈瑞医疗资本市场历史 

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资料来源:天丰证券研究所招股说明书

迈瑞医疗透露,截至2017年底,公司总资产144.38亿元,营业收入111.74亿元,净利润26.01亿元。 2018年上半年,公司营业收入68亿元,归属于上市公司股东的净利润18.7亿元。

从Wind公司的估值来看,根据Wind数据统计,目前A股医疗器械行业的平均市盈率是55倍。例如,创业板上市的领先A股医疗器械乐普医疗(28.050,  -0.81,-2.81%)目前的滚动市盈率为43倍,2018年市盈率为39.5倍。目前A股医疗器械公司的市盈率是基于迈瑞去年净利润26亿元的简单计算。迈瑞医疗上市后的市值有望突破1000亿元。

根据迈瑞医疗48.8元的发行价,迈瑞医疗上市后的初始市值超过590亿元。根据第一天44%的每日限额计算,只能收获连续4个限价盘的总市值,超过宁德目前的市场价值。时代(64.850,  -0.05,  -0.08%),创业板的宝石。

创业板 的最大IPO预计将获利5万元 

迈瑞医疗首次公开发行筹集资金59.3亿元,创下创业板成立以来的新纪录。

创业板最初的筹款排名

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除了刷新创业板记录外,它还可以在所有A股IPO中排名前60位,并且是在工业联合会之后今年筹集的单一IPO。

2018年A股IPO筹款额度

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值得一提的是,迈瑞医疗的发行价为48.8元,这是创业板去年发行的新股最高价。作为高价新股,迈瑞医疗的获胜率预计也将相当可观。如果我们看一下今年8只新股的平均每日限额,第一只可以赚到4.4万元。如果我们看一下今年9只新股的平均每日限额,第一只可以赚到51,000元。

该机构的目标价格约为100元

在迈瑞医疗的路演中,迈瑞医疗集团董事长李希庭表示,公司将把这一新股发行作为一个新的发展机会,结合筹资投资项目的建设,整合公司现有的研究和技术。全世界。管理和销售等资源进一步深化了全球市场的业务布局。同时,以生命信息和支持系列为基础,以体外诊断产品为动力,以医学影像产品为延伸,以及新领域,改进和拓展公司在医疗器械行业的深度布局。如微创手术作为新的生长探索点。未来,公司将继续专注于进一步降低医疗成本和提高研发创新能力。在保持公司产品成本效益的基础上,积极应对国外竞争对手的挑战,努力成为世界一流的医疗器械公司。

除了出版商对未来发展的信心,许多机构也对迈瑞医疗寄予厚望,并给出100元左右的目标价。

天丰证券在9月28日的研究报告中预测,迈瑞医疗的合理估值为93.1元。天丰证券指出,迈瑞医疗是国内领先的设备,多个产品线的市场份额位居中国前三位。医疗设备中有许多子行业,其产品技术,流程和渠道差异很大。该行业在技术上是孤立的,跨产品线很难,而迈瑞已经实现了多产品线的平衡发展。迈瑞医疗的三大基石产品线是生命信息和支持,医学成像和体外诊断。许多细分市场份额已成为国内TOP3,国内TOP1,产品的品牌影响力得到了医学界的广泛认可。

在9月20日的研究报告中,财通证券认为迈瑞医疗股价的合理区间为106.8元至133.5元。彩通证券指出,迈瑞医疗产品涵盖生命信息和支持,体外诊断,医疗成像,销售网络覆盖全球190多个国家和地区,是全球领先的医疗设备和解决方案提供商。 2017年,公司实现营业收入111.74亿元,跻身全球医疗器械制造商50强,在国内医疗器械企业中排名第一。据预测,从2018年到2020年,Minri Medical的每股盈利分别为2.67元,3.38元和4.10元,分别增长25.35%,26.59%和21.30%。根据行业可比公司的估值水平,公司在2018年的估值为40倍-50倍,对应的股票价格为106.80元-133.50元。

(编辑:李伟) 关键词:

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